Вдогонку
рейтингу
креативности,
опубликованному
в июне, подводим итоги рейтинга агентств
маркетинговых сервисов согласно доходам
за 2015 год. Агентства-члены
МАМИ, участники рейтингов.
По
оценкам аналитиков, 2015
год нельзя назвать успешным с точки
зрения развития отрасли МС. Инфляция,
нестабильность, внутренние процессы
перестройки и адаптации сократили рынок
на 2,3%. И все же по сравнению с падением
в 2014 году на 33,7%, 2015 год выглядит более
оптимистично. Вероятно, регулярные
кризисы и постоянная турбулентность
становятся объективной реальностью.
Бизнес
адаптируется к этим непростым условиям
и выстраивает свою активность согласно
ситуации. Поскольку «покращення»
становится далекой перспективой, а
работать все равно надо, компании очень
осторожно и взвешенно «размораживают»
проекты, перекраивают бюджеты, проводят
тендеры, запускают активности.
Внутри
отрасли агентств маркетинговых сервисов
продолжается реструктуризация. Согласно
отчетам участников рейтинга МАМИ, их
суммарные доходы выросли на 11-13% по
сравнению с предыдущим годом. Крупные
игроки, которые способны и в этих условиях
гарантировать клиентам высокий уровень
сервиса и обеспечить кредитование,
улучшили показатели. Агентства с меньшим
запасом прочности оптимизируют свои
ресурсы, ищут новые пути для сохранения
и развития бизнеса.
Структура
портфеля МС по категориям: 2015.
В
приоритете - прямое стимулирование
продаж (см.
Табл.3). Trade Marketing занимает первое место:
45% в 2015, что на 3% больше предыдущего
года. Consumer
Marketing
держит 26% - на 6% меньше 2014. Суммарно на
эти активности приходится 71%, интерес
клиентов к sales promo вполне понятен -
краткосрочные и долгосрочные кампании
помогают стабилизировать и даже развивать
бизнес, с учетом реальности.
Внутри
Trade
Marketing
основной акцент - стимулирование сбыта
в торговых точках (НОВОЕ!
см. Табл.4). Мерчандайзинг и другие
активности в поле (консультанты, аудит
и пр.) удерживают суммарно 58%: 30% и 28%
соответственно. Работе с торговым
персоналом уделяется 19% усилий, 23%
приходится на прочие мероприятия
трейд-маркетинга. Популярность
трейд-маркетинга объяснима: разнообразие
инструментов, возможность получать и
отслеживать результаты «здесь и сейчас»,
достаточно быстрая перестройка и
адаптация программ под разные ситуации
и условия выводит эту активность на
первый план в условиях экономической
нестабильности.
Почти
на 2% увеличилась Event и спонсорская
активность в текущем году - сейчас это
19%. Вполне возможно, что ощутимая доля
спонсорства и ивентов объясняется
стратегией компаний: удерживать и
поддерживать лояльность персонала и
потребителей. Кризисы проходят, а
приверженность остается, и приносит
дивиденты в долгосрочной перспективе.
Кстати,
будьте готовы: методика проведения
рейтингов агентств по доходам в 2016
усовершенствовалась.
Внимательно ознакомьтесь с правилами,
и уже сейчас готовьтесь к участию в
следующем рейтинге.
Рейтинг
агентств по доходам: места и группы
2015.
Ну,
а теперь главная интрига года: кто же в
первой тройке? Лидером стал ТМА Ukraine,
за год поднявшись с пятого места - на
первое! MAG
MS
(part
of
Media
Arts
Group
Ukraine),
хоть и отметили снижение доходов,
остались на втором месте в «первом
эшелоне» (см.
Табл.1).
Во
второй подгруппе «рванули» Prospects Ukraine
и Talan Communications, поднявшись с 12 и 6 позиций.
За ними следует Pulse,
в прошлом году возглавлявший рейтинг.
Adbakers и Clever Force переехали во вторую группу
из третьей, и, кроме этого, в рейтинге
больших трансформаций нет, только
некоторая перетасовка. Перемещения
агентств внутри подгруппы или даже
рейтинга мы не считаем особыми
потрясениями, а, скорее, относим к «эпохе
перемен». Главное, основные игроки рынка
сохранили или даже приумножили бизнес,
клиентов, команды. Это хорошая новость
- когда агентства во время «качки и
шторма» удерживают курс и штурвал, а
некоторые еще умудряются поймать ветер
и взять волну - значит, наша отрасль
маркетинговых сервисов в надежных
руках, у нас отличные капитаны и
замечательные команды.
Приятно
отметить, что в рейтинге появились
новички: TMSCo., ARR
и Prospects
Intelligence.
Нашего полку прибыло - уверены, что
новые участники по полной оценят
преимущества и силу партнеров по МАМИ,
будут активно дружить и сотрудничать
с коллегами.
Выводы,
итоги, прогнозы, пожелания...
Самый
главный вывод, который мы ощущали
интуитивно и теперь получили фактическое
подтверждение.
Рынок
выстоял. Мы выжили. Мы в очередной раз
стали сильнее. Мы готовы к новому, мы
растем и развиваемся. Основные потрясения
и потери, вероятно, уже миновали. И в
который раз каждый участник рейтинга
заметил: условия никогда не будут
идеальными, а профессионализм и успех
рождается не в тепличных условиях.
Так
что, будем надеяться, 10 юбилейный рейтинг
2016 будет еще одним приятным доказательством,
что мы - крутые, умеем жить, работать и
зарабатывать.
Отсчет
нового времени пошел. За работу, друзья!
Все
таблицы рейтинга МАМИ по ссылке
http://mami.org.ua/news/mami-news/Sverim-dengi-gospoda--Itogi-devjatogo-rejtinga-agentstv-marketingovih-servisov-215
***
Международная
Ассоциация Маркетинговых Инициатив
(МАМИ)
www.mami.org.ua - официальная
отраслевая организация рынка маркетинговых
сервисов, объединяет около 50
агентств. Создана 19 мая 2006 года. В 2016
году Ассоциация отмечает 10-летний
Юбилей.
Цель
Ассоциации - способствовать высокому
развитию рекламного бизнеса, стимулировать
конкуренцию и улучшить профессиональный
уровень компаний, которые используют
маркетинговые сервисы.
МАМИ
осуществляет ряд проектов: публикует
прогнозы развития рынка, проводит
исследования, составляет рейтинги
агентств маркетинговых сервисов по
креативности и доходам, организовывает
образовательные мероприятия для опытных
и начинающих специалистов отрасли и
многое другое.
Таблица
1. Рейтинг агентств согласно доходам в
2015 году.
Позиция
в 2015г.
|
Название
агентства
|
%
МС
|
Динамика
изменения дохода по сравнению с 2014г.
|
Позиция
и доход в 2014г.
|
Группа
1. Доход (выручка) от реализации 90-100
млн. грн
|
|
|
1
|
TMA
Ukraine
|
100%
|
↑
|
5
|
40-90
|
2
|
MAG
MS (part of Media Arts Group Ukraine)
|
37%
|
↓
|
2
|
90-100
|
Группа
2. Доход (выручка) от реализации 40-90
млн. грн
|
|
|
3
|
Prospects
Ukraine
|
100%
|
↑
|
12
|
40-90
|
4
|
Talan
Communications
|
100%
|
↑
|
6
|
40-90
|
5
|
Pulse
|
62%
|
↓
|
1
|
90-100
|
6
|
Communication
Unlimited
|
100%
|
↓
|
4
|
40-90
|
7
|
A-Group
|
100%
|
↑
|
9
|
40-90
|
8
|
Paradigm
Group
|
100%
|
↑
|
8
|
40-90
|
9
|
Havas
Engage Ukraine
|
98%
|
↓
|
3
|
40-90
|
10
|
Adbakers
(RAPP Ukraine)
|
95%
|
↑
|
15
|
20-40
|
11
|
TEAM247
|
100%
|
↑
|
11
|
40-90
|
12
|
RAM
360 Agency
|
99%
|
↓
|
10
|
40-90
|
13
|
Clever
Force
|
90%
|
↑
|
13
|
20-40
|
14
|
Full
Contact
|
97%
|
↓
|
7
|
40-90
|
Группа
3. Доход (выручка) от реализации 20-40
млн. грн
|
|
|
15
|
MOMENTUM
|
100%
|
↑
|
14
|
20-40
|
16
|
IMPACTO
|
100%
|
↑
|
20
|
10-20
|
17
|
TWIGA
Ukraine
|
76%
|
↑
|
16
|
20-40
|
18
|
Ad`Horse
|
90%
|
↑
|
19
|
10-20
|
19
|
TMSCo
|
100%
|
не
участвовали
|
-
|
-
|
20
|
Lex
Marketing
|
100%
|
↑
|
17
|
10-20
|
Группа
4. Доход (выручка) от реализации 10-20
млн. грн
|
|
|
21
|
All
Motion
|
100%
|
↓
|
18
|
10-20
|
22
|
MEX
Advertising
|
70%
|
↑
|
21
|
10-20
|
23
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
100%
|
↑
|
26
|
1-2
|
Группа
5. Доход (выручка) от реализации 5-10
млн. грн
|
|
|
24
|
SEVEN
Communications
|
83%
|
↑
|
22
|
5-10
|
Группа
6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн.
грн
|
|
|
25
|
NewStore
Marketing
|
100%
|
↑
|
24
|
2-5
|
26
|
ARR
(Агентство Реальных Результатов)
|
67%
|
не
участвовали
|
-
|
-
|
Группа
7. Доход (выручка) от реализации 0,5-2
млн. грн
|
|
|
27
|
Prospects
Intelligence
|
40%
|
не
участвовали
|
-
|
-
|
Таблица
2. Ключевые услуги и клиенты агентств -
участников рейтинга в 2015 году.
Позиция
в 2015г.
|
Название
агентства
|
Ключевые
услуги
|
Основные
клиенты
|
Группа
1. Доход (выручка) от реализации 90-100
млн. грн
|
1
|
TMA
Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship
|
P&G,
MasterCard, Киевстар,
BEKO, Кредобанк,
IDS, Tetra Pak Ukraine, Проминвестбанк
|
2
|
MAG
MS (part of Media Arts Group Ukraine)
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, Media Planning and Buying, PR, Аутстаффинг,
Digital marketing
|
Gulliver,
Metro, Ocean Plaza, Sony, Bayer BCS Vegetable Seeds,Henkel
(Laundry & Home Care), Баядера/
Diageo, Эпицентр
К,
Billa, Альянс
Новобуд,
Орисил
Фарм,
Udress, Estell
|
Группа
2. Доход (выручка) от реализации 40-90
млн. грн
|
3
|
Prospects
Ukraine
|
Loyalty
marketing, Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing &
Sponsorship
|
Sandoz,
MasterCard, RedHead Company, Credit Agricole, Кредобанк,
IDS, Billa
|
4
|
Talan
Communications
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации
|
Philip
Morris Ukraine, Mondelēz Ukraine, Pepsico, P&G, Селдико,
Орими
Трейд
Украина,
Шабо,
Carlsberg Ukraine, и
т.д.
|
5
|
Pulse
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, Creative Services, PR, Аутстаффинг,
специализированная
логистика
|
Лидер
Снек,
ПАО
«Концерн
Хлибпром»,
ЧП
«СПС»
(ТМ
«Приправка»),
Nestle, Henkel, Kimberly Clark, Польская
ассоциация
производителей
пасты,
Sanofi, Воля
|
6
|
Communication
Unlimited
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship
|
Delonghi
Ukraine, Unicredit Group, Киевстар
|
7
|
A-Group
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing
|
Киевстар,
Novartis Consumer Health, Coca-Cola, Чумак,
Microsoft Ukraine, Лидер
Снек,
Imperial Tobacco, Fozzy Group, Мироновский
Хлебопродукт
|
8
|
Paradigm
Group
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing
|
British
American Tobacco Ukraine, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil
Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Whirlpool
Ukraine
|
9
|
Havas
Engage Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Creative Services
|
Bosch
Ukraine, Mondelēz Ukraine, Jacobs Ukraine, Imperial Tobacco
Ukraine, Visa International Service Association, Coca-Cola
Ukraine, Pernod Ricard Ukraine и
др.
|
10
|
Adbakers
(RAPP Ukraine)
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
JT
International Company Ukraine, SunInBev, Disney Channel, Unilеver
Ukraine (Lipton), Kimberly-Clark (Kotex), KRKA
|
11
|
TEAM247
|
Trade
marketing
|
Bacardi-Martini
Ukraine, IDS Group, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine,
Nestle Ukraine, Metro Cash and Carry Ukraine
|
12
|
RAM
360 Agency
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, PR
|
L'Oreal
Ukraine, Microsoft Ukraine (Nokia), Nutricia Ukraine, сеть
супермаркетов
"ЭКО",
Siniat, BAT, AVON Ukraine
|
13
|
Clever
Force
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, Аутстаффинг
|
Electrolux
Ukraine, Reckitt Benckiser, Canon, Cersanit, Tarkett,
Лагом-Украина,
Eastern Beverage Trading Украина,
Inkerman
|
14
|
Full
Contact
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Creative Services, Аутстаффинг
|
JT
International Company Ukraine, Укртелеком,
Johnson&Johnson, ФОКСТРОТ,
KARCHER Ukraine, Альфа
Банк,
СУШИЯ,
Impression Electronics
|
Группа
3. Доход (выручка) от реализации 20-40
млн. грн
|
15
|
MOMENTUM
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship
|
Carlsberg,
Mareven Food, PMU, Альфа
Банк,
МХП,
Henkel, Google, Лидер
Снек
|
16
|
IMPACTO
|
Consumer
marketing, Trade marketing
|
Nestle
Украина,
JT International Company Ukraine, Pernod Ricard Ukraine, Tetra
Pak Ukraine, Hipp, Danone, Люсдорф,
Этнопродукт
|
17
|
TWIGA
Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR, Digital Marketing
|
Белла-Трейд/TZMO
Group, PepsiCo Ukraine, Lactalis Ukraine, Такеда
Украина,
ЭКО
маркет,
Hansa Ukraine, JANSSEN-CILAG, Baltik Group, Roche Ukraine, Synevo,
Tradizione Italia
|
18
|
Ad`Horse
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Creative Services, Media Planning and Buying, PR
|
Бытовая
техника Атлант, Hewlett-Packard, Космо, Сеть
винных супермаркетов WINETIME, Благо
|
19
|
TMSCo
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации
|
Johnson&Johnson,
PepsiCo, Oikos Ukraine, Premium Aqua, Lactalis
|
20
|
Lex
Marketing
|
Trade
marketing
|
Nutricia
Ukraine (MN Nutrilon, Milupa), GlaxoSmithKline Healthcare Ukraine
(TM Sensodyne, Paradontax, Aquafresh), Imperial Tobacco Ukraine
(TM Davidoff, Gauloises, Style, R1, West, Parker&Simpson,
Прима), Mareven Food Ukraine (ТМ Роллтон), СП
"Галка ЛТД" (ТМ Галка, Кава зі
Львова)
|
Группа
4. Доход (выручка) от реализации 10-20
млн. грн
|
21
|
All
Motion
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing
|
Coca-Cola
Ukraine, Nestle Ukraine, ПАО
Укрсоцбанк,
ПАО
Сбербанк,
ПАО
Укрсиббанк
|
22
|
MEX
Advertising
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
Vodafone,
ВОЛЯ,
BAT, Discovery, Reckitt Benckiser
|
23
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
Arricano
Group ( ТРК
Проспект,
ТРЦ
Район,
ТРК
Сити
Молл,
ТРЦ
Солнечная
Галерея,
модатека
NAMES`UA), DHL, Nokian Tyres, Fido Bank, Роснефть,
Pro Credit Bank, БАЯДЕРА
ЛОГИСТИК
(Jagermeister, Riga Balsam, Bushmills, Jose Cuervo), Райфайзен
Банк
Аваль
|
Группа
5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн.
грн
|
24
|
SEVEN
Communications
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, Media Planning and Buying, PR
|
Dell,
BASF, Kingston, Henkel, Colombo, Limagrain, Slomax Group, Geil,
EpicGear, Amega, Суворов,
Coolpad, Hyindai, Богдан-Авто
|
Группа
6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн.
грн
|
25
|
NewStore
Marketing
|
Consumer
marketing, Loyalty marketing
|
JTI
- Belarus, FMS (Nestle)
|
26
|
ARR
(Агентство Реальных Результатов)
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Media Planning and Buying, PR
|
PepsiCo,
Colgate, Palmolive, Cersanit, Звенигора
|
Группа
7. Доход (выручка) от реализации 0,5-2
млн. грн
|
27
|
Prospects
Intelligence
|
Consumer
marketing, Loyalty marketing
|
Lukoil,
Япона-хата, Гамма-Днепр
|
Таблица
3. Распределение доходов агентств-участников
по сегментам в 2015 году.
№
|
Trade
marketing
|
Consumer
marketing
|
Event
marketing & Sponsorship
|
Loyalty
marketing
|
Нестандартные
коммуникации
|
45%
|
26%
|
19%
|
9%
|
1%
|
1
|
Pulse
|
Havas
Engage Ukraine
|
Communication
Unlimited
|
Prospects
Ukraine
|
Full
Contact
|
2
|
TEAM247
|
TMA
Ukraine
|
Talan
Communications
|
RAM
360 Agency
|
Clever
Force
|
3
|
MAG
MS
|
Talan
Communications
|
TMA
Ukraine
|
Adbakers
|
MEX
Advertising
|
4
|
Paradigm
Group
|
Adbakers
|
MOMENTUM
|
Paradigm
Group
|
MAG
MS
|
5
|
Prospects
Ukraine
|
A-Group
|
A-Group
|
Full
Contact
|
TWIGA
Ukraine
|
6
|
IMPACTO
|
Communication
Unlimited
|
MAG
MS
|
Talan
Communications
|
Adbakers
|
7
|
Clever
Force
|
MAG
MS
|
Ad`Horse
|
Clever
Force
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
8
|
Lex
Marketing
|
TWIGA
Ukraine
|
Paradigm
Group
|
NewStore
Marketing
|
SEVEN
Communications
|
9
|
TMA
Ukraine
|
Full
Contact
|
Havas
Engage Ukraine
|
TWIGA
Ukraine
|
|
10
|
A-Group
|
Prospects
Ukraine
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
A-Group
|
|
11
|
RAM
360 Agency
|
Ad`Horse
|
All
Motion
|
MAG
MS
|
|
12
|
Adbakers
|
Clever
Force
|
MEX
Advertising
|
MEX
Advertising
|
|
13
|
Talan
Communications
|
All
Motion
|
Clever
Force
|
All
Motion
|
|
14
|
TMSCo
|
RAM
360 Agency
|
Full
Contact
|
SEVEN
Communications
|
|
15
|
Full
Contact
|
TMSCo
|
SEVEN
Communications
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
|
16
|
Communication
Unlimited
|
MOMENTUM
|
Pulse
|
Pulse
|
|
17
|
Havas
Engage Ukraine
|
Paradigm
Group
|
RAM
360 Agency
|
Prospects
Intelligence
|
|
18
|
TWIGA
Ukraine
|
IMPACTO
|
TWIGA
Ukraine
|
|
|
19
|
ARR
|
SEVEN
Communications
|
Adbakers
|
|
|
20
|
Ad`Horse
|
MEX
Advertising
|
Prospects
Ukraine
|
|
|
21
|
MEX
Advertising
|
NewStore
Marketing
|
|
|
|
22
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
ARR
|
|
|
|
23
|
All
Motion
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
|
|
|
24
|
SEVEN
Communications
|
Pulse
|
|
|
|
25
|
MOMENTUM
|
Prospects
Intelligence
|
|
|
|
Таблица
4. НОВОЕ!
Распределение доходов агентств-участников
по услугам Trade marketing в 2015 году.
№
|
Мерчандайзинг
|
Другие
полевые работы (консультанты у
полок, аудиты и т.п.)
|
Trade
promo
|
Программы
стимулирования продавцов
|
30%
|
28%
|
23%
|
19%
|
1
|
Pulse
|
TEAM247
|
Paradigm
Group
|
MAG
MS
|
2
|
TEAM247
|
Pulse
|
A-Group
|
Prospects
Ukraine
|
3
|
TMA
Ukraine
|
MAG
MS
|
IMPACTO
|
Communication
Unlimited
|
4
|
Lex
Marketing
|
Clever
Force
|
TMSCo
|
Adbakers
|
5
|
Prospects
Ukraine
|
Talan
Communications
|
Havas
Engage Ukraine
|
Pulse
|
6
|
Full
Contact
|
Paradigm
Group
|
Pulse
|
Paradigm
Group
|
7
|
MAG
MS
|
RAM
360 Agency
|
MAG
MS
|
RAM
360 Agency
|
8
|
RAM
360 Agency
|
Adbakers
|
Communication
Unlimited
|
TWIGA
Ukraine
|
9
|
IMPACTO
|
Full
Contact
|
Prospects
Ukraine
|
IMPACTO
|
10
|
TMSCo
|
Prospects
Ukraine
|
Full
Contact
|
Full
Contact
|
11
|
Paradigm
Group
|
TWIGA
Ukraine
|
Clever
Force
|
Clever
Force
|
12
|
Clever
Force
|
Lex
Marketing
|
Adbakers
|
TMSCo
|
13
|
TWIGA
Ukraine
|
TMSCo
|
Talan
Communications
|
ARR
|
14
|
A-Group
|
A-Group
|
MEX
Advertising
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
15
|
SEVEN
Communications
|
All
Motion
|
Ad`Horse
|
A-Group
|
16
|
|
ARR
|
SEVEN
Communications
|
All
Motion
|
17
|
|
IMPACTO
|
TWIGA
Ukraine
|
Ad`Horse
|
18
|
|
Ad`Horse
|
ARR
|
MEX
Advertising
|
19
|
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
КОРИЦА
MCS Agency
|
MOMENTUM
|
20
|
|
|
|
SEVEN
Communications
|
|