 Маркетинговые сервисы в 2014 продемонстрировали еще более интенсивный процесс усушки-утруски рынка. Произошли очевидные структурные и количественные изменения игроков на рынке - дальнейшее укрупнение ведущих игроков и уход с рынка небольших агентств.
МАМИ
ежегодно создает рейтинг
агентств маркетинговых сервисов согласно
доходам,
начиная с 2007 года. Как и ранее, методика
рейтинга базируется на показателях,
предоставляемых Госкомстатом Украины,
которые подтверждаются участниками
рейтинга. Как и в исследовании
2013 года, был проведен встречный опрос
ключевых заказчиков об агентствах,
объемах и динамике затрат на маркетинговые
сервисы. Партнером
по исследованию выступило агентство
InMind.
Результаты
рейтинга 2014 года показывают явную
тенденцию укрупнения рынка. Бюджеты
клиентов консолидируются у меньшего
числа более крупных и стабильных игроков,
мелкие покидают рынок и ряды рейтинга.
В
частности, количество участников
рейтинга уменьшилось в 2014 г. с 33 до 26
агентств.
Произошло еще более значительное, чем
в предыдущем году, сокращение количества
агентств-участников рейтинга в категории
«Доход менее 20 млн. грн.». Выбыло девять
агентств, пришло лишь два. При этом
оставшиеся в рейтинге агентства
демонстрируют не только стабильность,
но и рост. Доходы уменьшились менее, чем
у 30% участников, а совокупный доход 26-ти
агентств несколько превысил доход 33-х
в 2013 (1,067 млрд. грн. против 1,054 млрд. грн.).
Совокупный объем доходов постоянных
участников рейтинга (24 агентств) в 2014
г. вырос на +7% (1, 06 млрд. грн.).
Динамика
движения игроков в рейтинге:
Прежде
всего, в первой тройке изменений не
произошло. Как и в 2013-м лидируют Pulse,
MAG/FCB MS и Havas Engage Ukraine.
Во
второй группе (40-90 млн.грн.) появились
новые игроки, значительно увеличившие
объемы по сравнению с 2013 годом:
Communication Unlimited Ukraine выросли практически
в 3 раза и заняли 4-ю позицию в 2014 (был
№12 в 2013), TEAM247 и Prospects Ukraine перешли из
3-го эшелона во 2-й.
В 3-й
группе появился №15 - AdBakers (RAPP Ukraine).
Агентство увеличило бизнес в 3 раза,
перескочив с 24 места в 2013 г.
Структура
доходов по видам cервисов изменилась
таким образом (Табл.№3):
Trade
marketing
и Consumer
marketing,
как и раньше, занимают совокупно львиную
долю рынка - 74% (42% и 32% соответственно),
при этом Trade marketing увеличился по сравнению
с 2013 годом на 8%, а Consumer marketing уменьшился
на 1%.
Event
marketing & Sponsorship
также практически без изменений: 17%
(было 18% годом ранее).
Loyalty
marketing
вырос с 5% в 2013 до 8% в 2014. Это связано с
тем, что на рынке стабильно растет спрос
на программы Loyalty, поскольку клиенты
все больше делают акцент на активности,
которые связаны с удержанием своего
потребителя и управлением оттоком.
А вот
доля Нестандартных
коммуникаций
практически сведена к нулю в 2014 году.
Нестандартные коммуникации с 3% в 2013
году опустились до 1%.
По
сравнению с прошлым годом, в каждом из
указанных направлений начали намечаться
свои лидеры.
Основные
выводы по итогам рейтинга:
2014 год
продолжил испытывать игроков рынка
маркетинговых сервисов на прочность.
На рынке
произошли существенные структурные
изменения. Крупнейшие игроки имеют
больше шансов устоять и консолидировать
у себя упавшие в объеме бюджеты клиентов.
В то же время мелкие агентства не
выдерживают жестких условий рынка и
уходят с дистанции.
Практически
все крупные игроки смогли сохранить
объемы доходов на уровне 2013 года,
несмотря на продолжающееся падение
рынка.
В
позиционировании агентств обозначились
признаки специализации, хотя тяготение
к универсальности остается.
Дана
Верещагина директор агентства
Adbakers: «Во
время кризиса клиентам необходимы
наиболее эффективные маркетинговые
решения. Когда решения действительно
работают, это оправдывает инвестиции
клиента, и он готов инвестировать дальше.
Соответственно, растет бизнес и клиента,
и агентства».
Олег
Кадук, директор Communication
Unlimited
Ukraine:
«Благодаря глубокой аналитике прошлых
периодов, правильным выводам и упорству
мы успешно запустили несколько новых
продуктов. Мы развиваемся в том
направлении, которого требует рынок
именно в этот момент, а критерием качества
обслуживания Клиентов является
эффективность реализованных нами
проектов, поэтому наш успех - это успех
проектов наших Клиентов».
Таблица
1. Рейтинг агентств согласно доходам в
2014 году.
|
Позиция
в 2014г.
|
Название
агентства
|
%,
МС
|
Динамика
изменения дохода по сравнению с 2013
г.
|
Позиция
и доход
в 2013 г.
|
|
Группа
1. Доход (выручка) от реализации 90-100
млн. грн.
|
|
|
|
1
|
Pulse
|
80%
|
↓
|
1
|
90-160
|
|
2
|
MAG
/ FCB MS (part of Media Arts Group Ukraine)
|
80%
|
↓
|
2
|
90-160
|
|
Группа
2. Доход (выручка) от реализации 40-90
млн. грн.
|
|
|
|
3
|
Havas
Engage Ukraine
|
99%
|
↑
|
3
|
40-90
|
|
4
|
Communication
Unlimited Ukraine
|
100%
|
↑
|
12
|
20-40
|
|
5
|
TMA
Ukraine
|
100%
|
↑
|
4
|
40-90
|
|
6
|
Talan
Communications
|
100%
|
↑
|
6
|
40-90
|
|
7
|
FULL
CONTACT
|
100%
|
↑
|
8
|
40-90
|
|
8
|
Paradigm
Consulting Group
|
100%
|
↑
|
7
|
40-90
|
|
9
|
A-Group
|
100%
|
↓
|
5
|
40-90
|
|
10
|
RAM
360 Agency
|
100%
|
↑
|
9
|
40-90
|
|
11
|
TEAM247
|
90%
|
↑
|
10
|
20-40
|
|
12
|
Prospects
Ukraine
|
100%
|
↑
|
14
|
20-40
|
|
Группа
3. Доход (выручка) от реализации 20-40
млн. грн.
|
|
|
|
13
|
Clever
Force
|
100%
|
↑
|
11
|
20-40
|
|
14
|
MOMENTUM
|
90%
|
↑
|
13
|
20-40
|
|
15
|
AdBakers
(RAPP Ukraine)
|
95%
|
↑
|
24
|
5-10
|
|
16
|
TWIGA
Ukraine
|
32%
|
↑
|
16
|
20-40
|
|
Группа
4. Доход (выручка) от реализации 10-20
млн. грн.
|
|
|
|
17
|
Lex
Marketing
|
100%
|
↑
|
21
|
10-20
|
|
18
|
All
Motion
|
100%
|
↑
|
18
|
10-20
|
|
19
|
Ad`Horse
|
100%
|
↓
|
17
|
10-20
|
|
20
|
IMPACTO
|
100%
|
↓
|
15
|
20-40
|
|
21
|
MEX
Advertising
|
90%
|
↑
|
26
|
5-10
|
|
Группа
5. Доход (выручка) от реализации 5-10
млн. грн.
|
|
|
|
22
|
SEVEN
Communications
|
71%
|
↓
|
27
|
5-10
|
|
23
|
AG
Communications Group
|
55%
|
не
участвовали
|
|
|
|
Группа
6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн.
грн.
|
|
|
|
24
|
NewStore
Marketing
|
100%
|
↓
|
31
|
2-5
|
|
25
|
PR/BTL/EVENT/ART
компания "ВАВИЛОН"
|
40%
|
↓
|
20
|
10-20
|
|
Группа
7. Доход (выручка) от реализации 1-2 млн.
грн.
|
|
|
|
26
|
Korica
MCS Agency
|
92%
|
не
участвовали
|
|
|
Таблица
2. Ключевые услуги и клиенты
агентств-участников рейтинга.
|
Позиция
в 2014г.
|
Название
агентства
|
Ключевые
услуги
|
Основные
клиенты
|
|
Группа
1. Доход (выручка) от реализации 90-100
млн. грн.
|
|
1
|
Pulse
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Creative
Services, PR, логистика рекламных материалов,
тренинг и коучинг, маркетинговые
исследования
|
Nestle,
Henkel, Kimberly Clark, Польская ассоциация
производителей пасты, Sanofi, Billa, Воля,
LG
|
|
2
|
MAG
/ FCB MS (part of Media Arts Group Ukraine)
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
Henkel
(Laundry & Home Care, Beauty Care), Novartis, Sony, Gulliver,
Ocean Plaza, Porsche Finance Group, Diageo / Баядера,
Metro
|
|
Группа
2. Доход (выручка) от реализации 40-90
млн. грн.
|
|
3
|
Havas
Engage Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, нестандартные
коммуникации
|
Bosch
Ukraine, Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine, Imperial Tobacco
Ukraine, Mondelēz Ukraine, Pernod Ricard Ukraine и
др.
|
|
4
|
Communication
Unlimited Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
нестандартные
коммуникации
|
JT
International Company Ukraine, Pernod Ricard Ukraine, Укрсоцбанк,
DeLonghi
|
|
5
|
TMA
Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship
|
P&G,
MasterCard, Оболонь,
Sanofi
|
|
6
|
Talan
Communications
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing
|
Philip
Morris Ukraine, P&G, Carlsberg Ukraine, Шабо,
Mars Ukraine, Mondelēz Ukraine
|
|
7
|
FULL
CONTACT
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing
|
JT
International Company Ukraine, Johnson&Johnson, ФОКСТРОТ,
KARCHER Ukraine
|
|
8
|
Paradigm
Consulting Group
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing
|
British
American Tobacco Ukraine, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil
Ukraine, Abbott Laboratories S.A., L'Oreal Ukraine, Whirlpool
Ukraine, Staron Ukraine
|
|
9
|
A-Group
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, нестандартные
коммуникации
|
Novartis
Consumer Health, Киевстар,
Terra Food, Imperial Tobacco Group, Procter&Gamble, Seldico,
Чумак,
Microsoft Ukraine, Hexagone, Robert Bosch, Нефтегаздобыча
|
|
10
|
RAM
360 Agency
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, нестандартные
коммуникации
|
L'Oreal
Ukraine, Nokia, Nutricia, сеть
супермаркетов
"ЭКО",
Bonduelle, Auchan, сеть
супермаркетов
«Велика
Кишеня»,
Международная
конференция
YES
|
|
11
|
TEAM247
|
Trade
marketing, Event marketing & Sponsorship, аутсорсинг
и
аутстаффинг
торгового
персонала
|
Bacardi-Martini
Ukraine, IDS Group, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine,
Nestle Ukraine
|
|
12
|
Prospects
Ukraine
|
Loyalty
Marketing (including Behavioral marketing) Consumer marketing,
Trade marketing, Digital Marketing, Event marketing &
Sponsorship
|
Sandoz,
MasterCard, Procter&Gamble, Europroduct, Lukoil Lubricants,
PUMB, PBI, Billa
|
|
Группа
3. Доход (выручка) от реализации 20-40
млн. грн..
|
|
13
|
Clever
Force
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship
|
Electrolux,
Reckitt Benckiser, Logitech, Rovese, Tarkett, CVC, Inkerman,
Bosch, Canon, Microsoft
|
|
14
|
MOMENTUM
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
нестандартные
коммуникации,
Creative Services
|
Philip
Morris Ukraine, Mareven Food Ukraine, Мироновский
Хлебопродукт,
Mondelēz Ukraine
|
|
15
|
AdBakers
(RAPP Ukraine)
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, нестандартные
коммуникации,
PR
|
JT
International Company Ukraine, SunInBev, Disney Channel, Credit
Agricole, KRKA, Roshen
|
|
16
|
TWIGA
Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, нестандартные
коммуникации,
Creative Services, Media Planning and Buying, PR
|
Белла-Трейд/TZMO
Group, PepsiCo, Lactalis, Hansa, Baltik Group, Synevo, Mondelēz
Ukraine
|
|
Группа
4. Доход (выручка) от реализации 10-20
млн. грн.
|
|
17
|
Lex
Marketing
|
Trade
marketing
|
Nutricia
Ukraine (MN Nutrilon, Milupa), GlaxoSmithKline Healthcare Ukraine
(TM Sensodyne, Paradontax, Aquafresh), Imperial Tobacco Ukraine
(TM Davidoff, Gauloises, Style, R1, West, Parker&Simpson,
Прима), ГК Верес (ТМ Верес), Mareven Food
Ukraine (ТМ Роллтон), Кернел Трейд (ТМ
Чумак, Стожар, Щедрый Дар)
|
|
18
|
All
Motion
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship
|
Coca-Cola
Ukraine, Nestle Ukraine, Укрсиббанк,
Сбербанк
России
|
|
19
|
Ad`Horse
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship
|
Бытовая
техника
«Atlant», Hewlett-Packard, Благо
|
|
20
|
IMPACTO
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Shopper Marketing
|
Nestle
Ukraine, Tetra Pak Ukraine, Electrolux Ukraine, Danon Ukraine
|
|
21
|
MEX
Advertising
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
МТС
Украина,
ВОЛЯ,
British American Tobacco, Discovery, АТБ
|
|
Группа
5. Доход (выручка) от реализации 5-10
млн. грн.
|
|
22
|
SEVEN
Communications
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Creative Services, Media Planning and Buying, PR, Web
development, SMM
|
Intel,
Dell, BASF, Sanitec Group, Kingston
|
|
23
|
AG
Communications Group
|
Consumer
marketing, Event marketing & Sponsorship, нестандартные
коммуникации, PR, Digital marketing, SMM, Creative
Services, Media Planning and Buying
|
Intel,
PepsiCo (ТМ
"Агуша),
Ontex, Herbalife, Fly, Xerox, КФ
"Yarych", Milkiland, EBA, АТБ,
Vivo, Forever Living Products, Министерство
Экономики
Польши
|
|
Группа
6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн.
грн.
|
|
24
|
NewStore
Marketing
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Digital marketing
|
JTI,
Lukoil, Япона-Хата
|
|
25
|
PR/BTL/EVENT/ART
компания "ВАВИЛОН"
|
Consumer
marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services,
Media Planning and Buying, PR
|
Unilever
Ukraine (ТМ
Lipton), ДП
Сантрейд
(ТМ
Олейна),
ООО
"Мегаполис
Украина
Лоджистикс"
(ТМ
Dilmach), ООО
"ВИВАТ"
(ТМ
Kite), Ferrero Ukraine (ТМ
Kinder), HIPP Ukraine(ТМ
HIPP, TM Bebivita, ТМ
Baby Sanft)
|
|
Группа
7. Доход (выручка) от реализации 1-2 млн.
грн.
|
|
26
|
Korica
MCS Agency
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Loyalty marketing, нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
Arricano
Group, Укртелеком,
ТРК
"Студия
1+1", ТРЦ
Караван,
ТНК,
Nokian Tyres, Mitsubishi Motors, OTP Leasing
|
Таблица
3. Распределение доходов агентств-участников
по сегментам в 2014 году.
|
№
|
Trade
marketing
|
Consumer
marketing
|
Event
marketing & Sponsorship
|
Loyalty
marketing
|
Нестандартные
коммуникации
|
|
42%
|
32%
|
17%
|
8%
|
1%
|
|
1
|
Paradigm
Consulting Group
|
Communication
Unlimited Ukraine
|
MAG
/ FCB MS
|
RAM
360 Agency
|
MAG
/ FCB MS
|
|
2
|
Pulse
|
TMA
Ukraine
|
Talan
Communications
|
Pulse
|
Communication
Unlimited Ukraine
|
|
3
|
TEAM247
|
Talan
Communications
|
FULL
CONTACT
|
Prospects
Ukraine
|
Havas
Engage Ukraine
|
|
4
|
FULL
CONTACT
|
Havas
Engage Ukraine
|
A-Group
|
Talan
Communications
|
RAM
360 Agency
|
|
5
|
Clever
Force
|
Pulse
|
MOMENTUM
|
Paradigm
Consulting Group
|
TWIGA
Ukraine
|
|
6
|
Havas
Engage Ukraine
|
MAG
/ FCB MS (part of Media Arts Group Ukraine)
|
TMA
Ukraine
|
AdBakers
(RAPP Ukraine)
|
A-Group
|
|
7
|
A-Group
|
FULL
CONTACT
|
Havas
Engage Ukraine
|
TWIGA
Ukraine
|
MEX
Advertising
|
|
8
|
MAG
/ FCB MS
|
A-Group
|
Communication
Unlimited Ukraine
|
FULL
CONTACT
|
MOMENTUM
|
|
9
|
TMA
Ukraine
|
AdBakers
(RAPP Ukraine)
|
Paradigm
Consulting Group
|
A-Group
|
AdBakers
(RAPP Ukraine)
|
|
10
|
RAM
360 Agency
|
MOMENTUM
|
Ad`Horse
|
MAG
/ FCB MS
|
Korica
MCS Agency
|
|
11
|
Communication
Unlimited Ukraine
|
TWIGA
Ukraine
|
MEX
Advertising
|
Havas
Engage Ukraine
|
|
|
12
|
Prospects
Ukraine
|
Paradigm
Consulting Group
|
All
Motion
|
NewStore
Marketing
|
|
|
13
|
Lex
Marketing
|
Prospects
Ukraine
|
AG
Communications Group
|
MEX
Advertising
|
|
|
14
|
TWIGA
Ukraine
|
RAM
360 Agency
|
SEVEN
Communications
|
Korica
MCS Agency
|
|
|
15
|
Talan
Communications
|
All
Motion
|
TEAM247
|
|
|
|
16
|
All
Motion
|
Ad`Horse
|
RAM
360 Agency
|
|
|
|
17
|
AdBakers
(RAPP Ukraine)
|
IMPACTO
|
TWIGA
Ukraine
|
|
|
|
18
|
IMPACTO
|
Clever
Force
|
IMPACTO
|
|
|
|
19
|
MEX
Advertising
|
SEVEN
Communications
|
ВАВИЛОН
|
|
|
|
20
|
SEVEN
Communications
|
AG
Communications Group
|
AdBakers
(RAPP Ukraine)
|
|
|
|
21
|
MOMENTUM
|
MEX
Advertising
|
Prospects
Ukraine
|
|
|
|
22
|
Ad`Horse
|
ВАВИЛОН
|
Clever
Force
|
|
|
|
23
|
NewStore
Marketing
|
NewStore
Marketing
|
Korica
MCS Agency
|
|
|
|
24
|
Korica
MCS Agency
|
Korica
MCS Agency
|
|
|
|
***
Международная
Ассоциация Маркетинговых Инициатив
(МАМИ)
www.mami.org.ua - официальная
отраслевая организация рынка маркетинговых
сервисов, объединяет около 50
агентств. Создана 19 мая 2006 года.
Цель
Ассоциации - способствовать высокому
развитию рекламного бизнеса, стимулировать
конкуренцию и улучшить профессиональный
уровень компаний, которые используют
маркетинговые сервисы.
МАМИ
вывела украинскую непрямую рекламу на
новый уровень развития, а статус
Международной Ассоциации позволяет
украинским специалистам не только
обмениваться опытом с иностранными
коллегами, но и создавать поле эффективной
интернациональной коммуникации.
МАМИ
осуществляет ряд проектов: публикует
прогнозы развития рынка, проводит
исследования, составляет рейтинги
агентств маркетинговых сервисов по
креативности и доходам, организовывает
образовательные мероприятия для опытных
и начинающих специалистов отрасли и
многое другое.
InMind
www.inmind.com.ua -
исследовательское агентство полного
цикла; предоставляет полный спектр
услуг в области маркетинговых исследований
и консалтинга: количественные и
качественные исследования рынка,
потребителей, продукта, медиа, а также
инновационный анализ и исследовательский
аудит.
|
главная
о портале
новости и релизы
рассылка новостей
каталог компаний
регистрация
партнеры
реклама
