Рекламные агентства, компании, товары и услуги Украины — Рекламный Вопрос главная

о портале

новости и релизы

рассылка новостей

каталог компаний

регистрация

товары и услуги

добавить

форум

партнеры

реклама

контакты

ПОЛНЫЙ РУБРИКАТОР КАТАЛОГА
 
НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА
Рубрикатор
Добавить компанию
Последние новости











Главная arrow Новости arrow Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам. Седьмой сезон. Итоги 2013

Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам. Седьмой сезон. Итоги 2013
02.12.2014
МАМИ 2014 - MAMI Киев, УкраинаКак прожила год отрасль после скудно-праздничного ЕВРО? Наступило отрезвление, усушка-утруска, и в конце года начались серьезные испытания. Можно поспорить, но скорее всего результаты 2013 - хороший предсказатель того, кому хватит сил пережить нынешний шторм. Будем делать ставки?

Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам формируется Ассоциацией ежегодно. Как и ранее, методика рейтинга базируется на показателях, предоставляемых Госкомстатом Украины, которые подтверждаются участниками рейтинга. В этом году, новым элементом стал встречный опрос ключевых заказчиков об агентствах, объемах и динамике затрат на маркетинговые сервисы. Партнером по исследованию выступило агентство InMind. Также была пересмотрена классификация сервисов, и предоставлены более четкие определения услуг, которые учитываются в рейтинге.

Результаты рейтинга по итогам 2013 года подкрепляют негативную рыночную тенденцию.

Во-первых, мы наблюдаем значительное сокращение количества агентств-участников рейтинга в категории «доход менее 20 млн.»: если в рейтинге 2012 прирост участников составил плюс 3 агентства (9 присоединилось к рейтингу, 6 выбыло), то 2013 тенденция негативна, разница в 7 агентств (4 присоединилось и 11 выбыло).

Во-вторых, более 50% участников рейтинга продемонстрировали падение своих доходов в 2013 по сравнению с 13% участников рейтинга 2012. Совокупный объем доходов постоянных участников рейтинга (29 агентств) в 2013 году снизился на 5.4% в сравнении с 2012.

В-третьих, суммарный объем бюджетов 33-х агентств-участников в 2013 году составил около 1,05 млрд. грн. - объем практически сравнимый с 1,17 млрд. грн. 40 агентств участников в 2012.

Сопоставляя нынешние результаты с рейтингом 6-го сезона стоит обратить внимание на следующую динамику. Большие изменения произошли в первой тройке: Pulse, не смотря на снижение доходов, остается неизменным лидером, зато на второе и третье место вышли MAG/FCB MS и Havas Engage Ukraine, заменив Full Contact и Talan Communications. Оба агентства показали значительный рост в объемах за последние 2 сезона, фактически перепрыгнув из четвертого и третьего эшелонов в рейтинге 2011 года в группу первенства в 2013. Если же говорить о первой десятке, то из ее состава выбыл Clever Force и вошел Team 247 в качестве заключающего ее игрока. В третьем эшелоне и ниже произошло достаточно много перестановок, но особо привлекают внимание QUBE Integrated Communication Agency (№19) и WHITE (№22), улучшившие свои позиции на 11 и 14 пунктов соответственно и значительно выросшие в доходах, а также NewStore Marketing (№31), опустившийся на 10 пунктов.

Если оценивать структуру доходов по видам cервисов, то Trade marketing и Consumer promo как и прежде занимают львиную долю в портфеле всех услуг с соответствующими 34% и 33%, немного просела доля событийного и цифрового маркетинга, а также нестандартных коммуникаций. Что касается специализации агентств, то здесь сложно проследить какую-то логическую тенденцию. Данные Таблицы 3 скорее свидетельствуют о том, что большинство игроков стремятся к универсальности и продаже полного набора маркетинговых сервисов своим клиентам.


Итак, основные выводы, которые мы делаем по итогам рейтинга:

  1. 2013 стал серьезным испытанием для участников рынка, положив начало естественному отбору в условиях кризиса;

  2. налицо начало структурных изменений рынка, первые ласточки тенденции к укрупнению и консолидации;

  3. не смотря на превалирующее падение доходов, есть исключительные случаи достижения успехов, которые проявились даже в первой тройке игроков;

  4. не все агентства сумели удержать достижения 2012 года, связанные с Евро 2012;

  5. укрепляется тренд универсализации агентств.


В связи с кризисными событиями, а также тестированием обновленной методики в этом году рейтинг 2013 выходит практически под занавес 2014.

Сейчас с уверенностью можно говорить о том, что результаты 2013 были предвестниками процессов, имеющих яркие проявления в 2014, и сулящих нам еще более интересные времена в приближающемся 2015.

Эти процессы являются следствием жесткой ценовой конкуренции, ужесточившейся законодательной базы, падающих потребительских рынков, сокращения территории маркетинговых активностей (Крым, Донбасс). Они же обостряют давние хронические болезни отрасли и потребуют нового открытого диалога как между клиентами и агентствами, так и между самими игроками.


Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2013 году.

Позиция
в 2013г.

Название агентства

% МС

Динамика изменения дохода по сравнению с 2012г.

Позиция и доход
в 2012г.

Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-160 млн. грн.

1

Pulse

85%

1

90-190

2

MAG/FCB MS

65%

7

40-90

Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.

3

Havas Engage Ukraine

98%

6

40-90

4

TMA DRAFT Ukraine

100%

5

40-90

5

A-Group

100%

4

40-90

6

Talan Communications

100%

3

90-190

7

Paradigm Consulting Group

98%

10

40-90

8

Full Contact

100%

2

90-190

9

RAM 360 Agency

100%

8

40-90

Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн.

10

TEAM 247

100%

12

20-40

11

Clever Force

100%

9

40-90

12

Communication Unlimited

100%

19

10-20

13

Momentum

99%

16

20-40

14

Prospects Ukraine

100%

11

20-40

15

IMPACTO

100%

17

10-20

16

TWIGA

30%

18

10-20

Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.

17

AdHorse

90%

13

20-40

18

All Motion

100%

14

20-40

19

QUBE Integrated Communications Agency

90%

30

5-10

20

ВАВИЛОН

95%

20

10-20

21

Lex Marketing

100%

не участвовали

 

 

22

WHITE

95%

36

2-5

Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.

23

J&I Advertising & PR

60%

28

5-10

24

RAPP Ukraine

100%

24

10-20

25

COXO Digital

90%

не участвовали

 

 

26

MEX Advertising

90%

31

5-10

27

SEVEN Communications

68%

34

5-10

28

Quest Event

100%

33

5-10

29

FRESH MARKETING

80%

27

5-10

30

ТО "Два Товарища"

97%

29

5-10

Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн.

31

NewStore Marketing

100%

21

10-20

Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн.

32

Brandcom

20%

не участвовали

 

 

33

АТК Creatida

58%

не участвовали

 

 



Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств-участников рейтинга.


Позиция
в 2013г.

Название агентства

Ключевые услуги

Основные клиенты

Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-160 млн. грн.

1

Pulse

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Creative Services

LG, Nestle, Henkel, Danone

2

MAG/FCB MS

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR

ТРЦ Ocean Plaza, Henkel, Novartis, Крафт Фудз Украина (Грузия, Казахстан), ПАТ Ефес Украина, Diageo, Porsche Leasing, HIPP Украина

Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.

3

Havas Engage Ukraine

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR

Mondelēz Ukraine, Coca-Cola Hellenic Ukraine, L`Oreal Ukraine, Coca-Cola Company Ukraine, PEUGEOT CITROEN UKRAINE, Imperial Tobacco Ukraine

4

TMA DRAFT Ukraine

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации

P&G, MasterCard, Samsung, Pepsico, Lukoil

5

A-Group

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации

Novartis, Consumer Health Services, Киевстар, Procter&Gamble, Терра Фуд, Imperial Tobacco Ukraine

6

Talan Communications

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации

Philip Morris Ukraine, P&G, Carlsberg, Pepsi, Astelit, Shabo, Louis Vuitton, КОСМО

7

Paradigm Consulting Group

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services

British American Tobacco, GlaxoSmithKline Ukraine, Shell Ukraine, Белоцерковский Молочный Комбинат

8

Full Contact

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации

JTI Україна, Київстар, Johnson&Johnson

9

RAM 360 Agency

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing

Loreal, Nokia, Nutricia, Bonduelle, Сеть супермаркетов "Велика Кишеня"

Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн.

10

TEAM 247

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship

L'Oreal Ukraine, Bacardi-Martini Ukraine, IDS Group, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine, Nestle Ukraine

11

Clever Force

Consumer marketing, Trade marketing

Inkerman, Reckitt Benckiser, Bosch, Canon, КВК, Logitech

12

Communication Unlimited

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации

HYUNDAI, Avon, DeLonghi

13

Momentum

Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Creative Services

Philip Morris Ukraine, Мироновский Хлебопродукт, Henkel, Google, Щедро, Mondelēz Ukraine

14

Prospects Ukraine

Комплексные программы лояльности (Consumer & Trade Loyalty), управление клиентским активом, инструменты поведенческого маркетинга, все виды персональных коммуникаций включая услуги контакт-центра, национальные полевые проекты, управление Marketing ROI, IT-решения, data base management, еtc.

Sandoz, Procter&Gamble, MasterCard, Europroduct, Billa, Lukoil

15

IMPACTO

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing

Exxon Mobil, Bunge, МХП, Tetra Pak, Lego

16

TWIGA

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR

Белла-Трейд\TZMO Group, Bayer, Mondelēz Ukraine, Hansa, Synevo, Baltik Group, Lactalis Ukraine, Reckitt Benckiser Household & Healthcare Ukraine, Samsung, Новая линия

Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.

17

AdHorse

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying

Бытовая техника «Atlant», Hewlett-Packard, Финансы и кредит, Интертелеком, Скаймол

18

All Motion

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship

Сбербанк России, УкрСибБанк, Nestle

19

QUBE Integrated Communications Agency

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services

SUN InBev Ukraine, Руш ООО, Toyota-Ukraine, Carlsberg Ukraine, Stada, Henkel Ukraine, Danone, Alliance Holding

20

ВАВИЛОН

Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR

Ferrero Ukraine, Hipp Украина, Райффайзен Банк Аваль, Carlsberg Ukraine, PepsiCo

21

Lex Marketing

Trade marketing

Imperial Tobacco Ukraine, Nutricia, GlaxoSmithLkine (Aquafresh, Paradontax, Sensodyne, Сorega), БЕСТКОМ (Huxol, Brivais Vilnis), Роллтон, Хомка.

22

WHITE

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services

Міжнародна Група Морепродуктів, HiPP, Henkel, ELIT, Smik, Кримська водочна компанія, Goodyear Dunlop Tires Ukraine

Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.

23

J&I Advertising & PR

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR

Бель Шостка Украина, Beiersdorf Ukraine, IDS Group Ukraine, Ferrero Ukraine, Альфа-Банк Украина, Bunge Украина

24

RAPP Ukraine

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing

JTI (Ukraine, Belarus, Kazakhstan), SunInBev, Credit Agricole, Disney Channel

25

COXO Digital

Digital Marketing, Creative Services, Media Planning and Buying

Kimberly Clark Ukraine, Крымская Водочная Компания, Bacardi-Martini Ukraine, Астелит, Новые Продукты, Nestle Ukraine

26

MEX Advertising

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR

МТС, ВОЛЯ, JSI, Discovery, АТБ

27

SEVEN Communications

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR

BASF, Intel, Dell, ВБФ І. Янковського «Ініціатива заради майбутнього», Sanitec Group (Colombo), Kingston, Drobak, Foxtrot, Limagrein, Верес, Henkel, Орбиталь

28

Quest Event

Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship

Лаборатория Касперского, Телеканал СТБ, IT Outsourcing, ERC, Метинвест, ДТЭК Интерпайп, Imena.UA, HP, Телеканал «Украина», Телеканал «Интер», Bayer, Seldico-LVMH, АИС, Symantec, Herbalife, Global Logic

29

FRESH MARKETING

Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services

Intel, Microsoft

30

ТО "Два Товарища"

Event marketing & Sponsorship, TV production

Philip Morris Ukraine, УкрСиббанк, BNP, Paribas Group, Компанія "АМКОР", Компанія CS

Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн

31

NewStore Marketing

Trade marketing проекты, IT & Digital solutions, CRM-аутсорсинг, Consumer & shopper marketing проекты, полевые проекты, data base management, events & конференц-сервис, персональные коммуникации, etc.

JTI-Belarus, Ukrsibbank, Colgate-Palmolive

Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн.

32

Brandcom

Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR

Samsung Украина, Укргазбанк, Bayer Ukraine, Henkel Bautechnik, Эльдорадо (Технополис)

33

АТК Creatida

Consumer marketing, Trade marketing, Нестандартные коммуникации, PR, опросы общественного мнения

Крымпотребсоюз



Таблица 3. Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2013 году.


Trade marketing

Consumer
marketing

Event marketing & Sponsorship

Digital Marketing

Direct & Loyalty marketing

Нестандартные коммуникации

34%

33%

18%

7%

5%

3%

1

Pulse

Havas Engage Ukraine

MAG/FCB MS

Pulse

Talan Communications

Talan Communications

2

TMA DRAFT Ukraine

Pulse

A-Group

RAM 360 Agency

RAM 360 Agency

MAG/FCB MS

3

A-Group

MAG/FCB MS

Pulse

MAG/FCB MS

Pulse

ВАВИЛОН

4

TEAM 247

Clever Force

Momentum

COXO Digital

Paradigm Consulting Group

QUBE

5

Paradigm Consulting Group

TMA DRAFT Ukraine

Full Contact

Paradigm Consulting Group

Full Contact

Communication Unlimited

6

RAM 360 Agency

A-Group

Talan Communications

Talan Communications

Havas Engage Ukraine

Full Contact

7

Full Contact

Talan Communications

Havas Engage Ukraine

QUBE

MAG/FCB MS

Havas Engage Ukraine

8

Communication Unlimited

Paradigm Consulting Group

Paradigm Consulting Group

RAPP Ukraine

Prospects Ukraine

Paradigm Consulting Group

9

Talan Communications

Full Contact

Communication Unlimited

Havas Engage Ukraine

TWIGA

J&I Advertising & PR

10

IMPACTO

Prospects Ukraine

All Motion

TWIGA

NewStore Marketing

MEX Advertising

11

Lex Marketing

IMPACTO

ТО "Два Товарища"

Momentum

RAPP Ukraine

TWIGA

12

MAG/FCB MS

AdHorse

AdHorse

Prospects Ukraine

J&I Advertising & PR

FRESH MARKETING

13

TWIGA

J&I Advertising & PR

SEVEN Communications

NewStore Marketing

SEVEN Communications

АТК Creatida

14

Prospects Ukraine

Momentum

TMA DRAFT Ukraine

TMA DRAFT Ukraine

 

Brandcom

15

All Motion

Quest Event

MEX Advertising

A-Group

 

 

16

AdHorse

ВАВИЛОН

ВАВИЛОН

MEX Advertising

 

 

17

Havas Engage Ukraine

TWIGA

WHITE

J&I Advertising & PR

 

 

18

WHITE

WHITE

QUBE

FRESH MARKETING

 

 

19

FRESH MARKETING

All Motion

TWIGA

SEVEN Communications

 

 

20

QUBE

Communication Unlimited

TEAM 247

Brandcom

 

 

21

RAPP Ukraine

RAM 360 Agency

RAM 360 Agency

 

 

 

22

MEX Advertising

MEX Advertising

Quest Event

 

 

 

23

NewStore Marketing

QUBE

J&I Advertising & PR

 

 

 

24

J&I Advertising & PR

FRESH MARKETING

IMPACTO

 

 

 

25

SEVEN Communications

TEAM 247

RAPP Ukraine

 

 

 

26

АТК Creatida

SEVEN Communications

FRESH MARKETING

 

 

 

27


RAPP Ukraine

Brandcom

 

 

 

28

 

NewStore Marketing

 

 

 

 

29

 

АТК Creatida

 

 

 

 



***

Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ) www.mami.org.ua - официальная отраслевая организация рынка маркетинговых сервисов, объединяет около 50 агентств. Создана 19 мая, 2006 года.

Цель  ассоциации - способствовать высокому развитию рекламного бизнеса, стимулировать конкуренцию и улучшить профессиональный уровень компаний, которые используют маркетинговые сервисы.

МАМИ вывела украинскую непрямую рекламу на новый уровень развития, а статус Международной Ассоциации позволяет украинским специалистам не только обмениваться опытом с иностранными коллегами, но и создавать поле эффективной интернациональной коммуникации.

МАМИ осуществляет ряд проектов: публикует прогнозы развития рынка, проводит ряд исследований, составляет рейтинги агентств маркетинговых сервисов по креативности и доходам, проводит образовательные мероприятия для опытных и начинающих специалистов отрасли, и многое другое.

InMind www.inmind.com.ua - исследовательское агентство полного цикла, предоставляет полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга: количественные и качественные исследования рынка, потребителей, продукта, медиа, а также инновационный анализ и исследовательский аудит.

InMind уже более 6 лет является исследовательским партнером индексов бизнес-климата Европейской Бизнес Ассоциации, среди которых Индекс инвестиционной привлекательности Украины, Налоговый Индекс, Таможенный Индекс и Индекс доверия судебной системе.

InMind - официальное рейтинговое агентство конкурсов «Фавориты Олимпа» и «Фавориты успеха» с 2004 года.


 
« Пред.   След. »


comments powered by Disqus



Последние объявления     добавить

Интерьерный логотип на заказ — Производство


Реклама на бордах на сентябрь — Биллборды


Объемная рекламная символика. — Производство


Курьерская служба "Dostavka Servise" — Партнерство — предлагаю


Наружная реклама — Производство


Последние тендеры     добавить

Печать на акриле — Полиграфия


Ищем цех по пошиву кожгалантереи, сумок и рюкзаков — Сувенирная продукция


Прошив вручную.Натуральная кожа. Ручная работа. — Дизайн, фирменный стиль


Вывеска в помещении — Наружная реклама


Изготовление бумажных пакетов — Упаковка


Блог Администрации

«Конец Света» прошел, если вы читаете это – жизнь продолжается


Осенние активности Рекламного Вопроса. Приглашаем к сотрудничеству!


"Рекламный Вопрос" на Конференции по инновационному маркетингу Marketing Drive


Продолжаем партнерство с Международной премией «Золотой PROпеллер»


Партнеры VIII Международной конференции «Wine&Spirit Marketing Expert» 01.11.2012




Мы подскажем где заказать изготовление и размещение всех видов рекламы: Украина, Винница, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Крым, Луганск, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы
VB.ua
Rambler's Top100
Украина онлайн CY-PR.com