 Как
прожила год отрасль после скудно-праздничного
ЕВРО? Наступило отрезвление, усушка-утруска,
и в конце года начались серьезные
испытания. Можно поспорить, но скорее
всего результаты 2013 - хороший предсказатель
того, кому хватит сил пережить нынешний
шторм. Будем делать ставки?
Рейтинг
агентств маркетинговых сервисов согласно
доходам
формируется Ассоциацией ежегодно. Как
и ранее, методика рейтинга базируется
на показателях, предоставляемых
Госкомстатом Украины, которые
подтверждаются участниками рейтинга.
В этом году, новым элементом стал
встречный опрос ключевых заказчиков
об агентствах, объемах и динамике затрат
на маркетинговые сервисы. Партнером
по исследованию выступило агентство
InMind.
Также
была пересмотрена классификация
сервисов,
и предоставлены более четкие определения
услуг, которые учитываются в рейтинге.
Результаты
рейтинга по итогам 2013 года подкрепляют
негативную рыночную тенденцию.
Во-первых,
мы наблюдаем значительное сокращение
количества агентств-участников рейтинга
в категории «доход менее 20 млн.»: если
в рейтинге 2012 прирост участников составил
плюс 3 агентства (9 присоединилось к
рейтингу, 6 выбыло), то 2013 тенденция
негативна, разница в 7 агентств (4
присоединилось и 11 выбыло).
Во-вторых,
более 50% участников рейтинга
продемонстрировали падение своих
доходов в 2013 по сравнению с 13% участников
рейтинга 2012. Совокупный объем доходов
постоянных участников рейтинга (29
агентств) в 2013 году снизился на 5.4% в
сравнении с 2012.
В-третьих,
суммарный объем бюджетов 33-х
агентств-участников в 2013 году составил
около 1,05 млрд. грн. - объем практически
сравнимый с 1,17 млрд. грн. 40 агентств
участников в 2012.
Сопоставляя
нынешние результаты с рейтингом 6-го
сезона
стоит обратить внимание на следующую
динамику. Большие изменения произошли
в первой тройке: Pulse, не смотря на снижение
доходов, остается неизменным лидером,
зато на второе и третье место вышли
MAG/FCB MS и Havas Engage Ukraine, заменив Full Contact и
Talan Communications. Оба агентства показали
значительный рост в объемах за последние
2 сезона, фактически перепрыгнув
из четвертого и третьего эшелонов в
рейтинге 2011
года в группу первенства в 2013. Если
же говорить о первой
десятке, то из ее состава выбыл Clever Force
и вошел Team 247 в качестве заключающего
ее игрока. В третьем эшелоне и ниже
произошло достаточно много перестановок,
но особо привлекают внимание QUBE Integrated
Communication Agency (№19) и WHITE (№22), улучшившие
свои позиции на 11 и 14 пунктов соответственно
и значительно выросшие в доходах, а
также NewStore Marketing (№31), опустившийся на
10 пунктов.
Если
оценивать структуру доходов по видам
cервисов, то Trade marketing и Consumer promo как и
прежде занимают львиную долю в портфеле
всех услуг с соответствующими 34% и 33%,
немного просела доля событийного и
цифрового маркетинга, а также нестандартных
коммуникаций. Что касается специализации
агентств, то здесь сложно проследить
какую-то логическую тенденцию. Данные
Таблицы 3 скорее свидетельствуют о том,
что большинство игроков стремятся к
универсальности и продаже полного
набора маркетинговых сервисов своим
клиентам.
Итак,
основные выводы, которые мы делаем по
итогам рейтинга:
2013
стал серьезным испытанием для участников
рынка, положив начало естественному
отбору в условиях кризиса;
налицо
начало структурных изменений рынка,
первые ласточки тенденции к укрупнению
и консолидации;
не
смотря на превалирующее падение доходов,
есть исключительные случаи достижения
успехов, которые проявились даже в
первой тройке игроков;
не
все агентства сумели удержать достижения
2012 года, связанные с Евро 2012;
укрепляется
тренд универсализации агентств.
В
связи с кризисными событиями, а также
тестированием обновленной методики в
этом году рейтинг 2013 выходит практически
под занавес 2014. Сейчас с уверенностью
можно говорить о том, что результаты
2013 были предвестниками процессов,
имеющих яркие проявления в 2014, и сулящих
нам еще более интересные времена в
приближающемся 2015. Эти процессы являются
следствием жесткой ценовой конкуренции,
ужесточившейся законодательной базы,
падающих потребительских рынков,
сокращения
территории маркетинговых активностей
(Крым, Донбасс). Они же
обостряют давние хронические болезни
отрасли и потребуют нового открытого
диалога как между клиентами и агентствами,
так и между самими игроками.
Таблица
1. Рейтинг агентств согласно доходам в
2013
году.
|
Позиция
в 2013г.
|
Название
агентства
|
%
МС
|
Динамика
изменения дохода по сравнению с 2012г.
|
Позиция
и доход
в 2012г.
|
|
Группа
1. Доход (выручка) от реализации 90-160
млн. грн.
|
|
1
|
Pulse
|
85%
|
↓
|
1
|
90-190
|
|
2
|
MAG/FCB
MS
|
65%
|
↑
|
7
|
40-90
|
|
Группа
2. Доход (выручка) от реализации 40-90
млн. грн.
|
|
3
|
Havas
Engage Ukraine
|
98%
|
↑
|
6
|
40-90
|
|
4
|
TMA
DRAFT Ukraine
|
100%
|
↑
|
5
|
40-90
|
|
5
|
A-Group
|
100%
|
↓
|
4
|
40-90
|
|
6
|
Talan
Communications
|
100%
|
↓
|
3
|
90-190
|
|
7
|
Paradigm
Consulting Group
|
98%
|
↑
|
10
|
40-90
|
|
8
|
Full
Contact
|
100%
|
↓
|
2
|
90-190
|
|
9
|
RAM
360 Agency
|
100%
|
↓
|
8
|
40-90
|
|
Группа
3. Доход (выручка) от реализации 20-40
млн. грн.
|
|
10
|
TEAM
247
|
100%
|
↑
|
12
|
20-40
|
|
11
|
Clever
Force
|
100%
|
↓
|
9
|
40-90
|
|
12
|
Communication
Unlimited
|
100%
|
↑
|
19
|
10-20
|
|
13
|
Momentum
|
99%
|
↓
|
16
|
20-40
|
|
14
|
Prospects
Ukraine
|
100%
|
↓
|
11
|
20-40
|
|
15
|
IMPACTO
|
100%
|
↑
|
17
|
10-20
|
|
16
|
TWIGA
|
30%
|
↑
|
18
|
10-20
|
|
Группа
4. Доход (выручка) от реализации 10-20
млн. грн.
|
|
17
|
AdHorse
|
90%
|
↓
|
13
|
20-40
|
|
18
|
All
Motion
|
100%
|
↓
|
14
|
20-40
|
|
19
|
QUBE
Integrated Communications Agency
|
90%
|
↑
|
30
|
5-10
|
|
20
|
ВАВИЛОН
|
95%
|
↓
|
20
|
10-20
|
|
21
|
Lex
Marketing
|
100%
|
не
участвовали
|
|
|
|
22
|
WHITE
|
95%
|
↑
|
36
|
2-5
|
|
Группа
5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн.
грн.
|
|
23
|
J&I
Advertising & PR
|
60%
|
↑
|
28
|
5-10
|
|
24
|
RAPP
Ukraine
|
100%
|
↓
|
24
|
10-20
|
|
25
|
COXO
Digital
|
90%
|
не
участвовали
|
|
|
|
26
|
MEX
Advertising
|
90%
|
↓
|
31
|
5-10
|
|
27
|
SEVEN
Communications
|
68%
|
↑
|
34
|
5-10
|
|
28
|
Quest
Event
|
100%
|
↓
|
33
|
5-10
|
|
29
|
FRESH
MARKETING
|
80%
|
↓
|
27
|
5-10
|
|
30
|
ТО
"Два Товарища"
|
97%
|
↓
|
29
|
5-10
|
|
Группа
6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн.
грн.
|
|
31
|
NewStore
Marketing
|
100%
|
↓
|
21
|
10-20
|
|
Группа
7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2
млн. грн.
|
|
32
|
Brandcom
|
20%
|
не
участвовали
|
|
|
|
33
|
АТК
Creatida
|
58%
|
не
участвовали
|
|
|
Таблица
2. Ключевые услуги и клиенты
агентств-участников
рейтинга.
|
Позиция
в 2013г.
|
Название
агентства
|
Ключевые
услуги
|
Основные
клиенты
|
|
Группа
1. Доход (выручка) от реализации 90-160
млн. грн.
|
|
1
|
Pulse
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Creative
Services
|
LG,
Nestle, Henkel, Danone
|
|
2
|
MAG/FCB
MS
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
ТРЦ
Ocean Plaza, Henkel, Novartis, Крафт
Фудз
Украина
(Грузия,
Казахстан),
ПАТ
Ефес
Украина,
Diageo, Porsche Leasing, HIPP Украина
|
|
Группа
2. Доход (выручка) от реализации 40-90
млн. грн.
|
|
3
|
Havas
Engage Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
Mondelēz
Ukraine, Coca-Cola Hellenic Ukraine, L`Oreal Ukraine, Coca-Cola
Company Ukraine, PEUGEOT CITROEN UKRAINE, Imperial Tobacco Ukraine
|
|
4
|
TMA
DRAFT Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации
|
P&G,
MasterCard, Samsung, Pepsico, Lukoil
|
|
5
|
A-Group
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации
|
Novartis,
Consumer Health Services, Киевстар,
Procter&Gamble, Терра
Фуд,
Imperial Tobacco Ukraine
|
|
6
|
Talan
Communications
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации
|
Philip
Morris Ukraine, P&G, Carlsberg, Pepsi, Astelit, Shabo, Louis
Vuitton, КОСМО
|
|
7
|
Paradigm
Consulting Group
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services
|
British
American Tobacco, GlaxoSmithKline Ukraine, Shell Ukraine,
Белоцерковский
Молочный
Комбинат
|
|
8
|
Full
Contact
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Нестандартные
коммуникации
|
JTI
Україна,
Київстар,
Johnson&Johnson
|
|
9
|
RAM
360 Agency
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing
|
Loreal,
Nokia, Nutricia, Bonduelle, Сеть
супермаркетов
"Велика
Кишеня"
|
|
Группа
3. Доход (выручка) от реализации 20-40
млн. грн.
|
|
10
|
TEAM
247
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship
|
L'Oreal
Ukraine, Bacardi-Martini Ukraine, IDS Group, Bel-Shostka Ukraine,
Beiersdorf Ukraine, Nestle Ukraine
|
|
11
|
Clever
Force
|
Consumer
marketing, Trade marketing
|
Inkerman,
Reckitt Benckiser, Bosch, Canon, КВК,
Logitech
|
|
12
|
Communication
Unlimited
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Нестандартные
коммуникации
|
HYUNDAI,
Avon, DeLonghi
|
|
13
|
Momentum
|
Consumer
marketing, Event marketing & Sponsorship, Digital Marketing,
Creative Services
|
Philip
Morris Ukraine, Мироновский
Хлебопродукт,
Henkel, Google, Щедро,
Mondelēz Ukraine
|
|
14
|
Prospects
Ukraine
|
Комплексные
программы лояльности (Consumer & Trade
Loyalty), управление клиентским активом,
инструменты поведенческого маркетинга,
все виды персональных коммуникаций
включая услуги контакт-центра,
национальные полевые проекты, управление
Marketing ROI, IT-решения, data base management, еtc.
|
Sandoz,
Procter&Gamble, MasterCard, Europroduct, Billa, Lukoil
|
|
15
|
IMPACTO
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Digital Marketing
|
Exxon
Mobil, Bunge, МХП,
Tetra Pak, Lego
|
|
16
|
TWIGA
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, Media Planning and Buying, PR
|
Белла-Трейд\TZMO
Group, Bayer, Mondelēz Ukraine, Hansa, Synevo, Baltik Group,
Lactalis Ukraine, Reckitt Benckiser Household & Healthcare
Ukraine, Samsung, Новая
линия
|
|
Группа
4. Доход (выручка) от реализации 10-20
млн. грн.
|
|
17
|
AdHorse
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Creative Services, Media Planning and Buying
|
Бытовая
техника «Atlant», Hewlett-Packard, Финансы и
кредит, Интертелеком, Скаймол
|
|
18
|
All
Motion
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship
|
Сбербанк
России, УкрСибБанк, Nestle
|
|
19
|
QUBE
Integrated Communications Agency
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services
|
SUN
InBev Ukraine, Руш
ООО,
Toyota-Ukraine, Carlsberg Ukraine, Stada, Henkel Ukraine, Danone,
Alliance Holding
|
|
20
|
ВАВИЛОН
|
Consumer
marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, Media Planning and Buying, PR
|
Ferrero
Ukraine, Hipp Украина,
Райффайзен
Банк
Аваль,
Carlsberg Ukraine, PepsiCo
|
|
21
|
Lex
Marketing
|
Trade
marketing
|
Imperial
Tobacco Ukraine, Nutricia, GlaxoSmithLkine (Aquafresh, Paradontax,
Sensodyne, Сorega), БЕСТКОМ (Huxol, Brivais Vilnis),
Роллтон, Хомка.
|
|
22
|
WHITE
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Creative Services
|
Міжнародна
Група
Морепродуктів,
HiPP, Henkel, ELIT, Smik, Кримська
водочна
компанія,
Goodyear Dunlop Tires Ukraine
|
|
Группа
5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн.
грн.
|
|
23
|
J&I
Advertising & PR
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
Бель
Шостка
Украина,
Beiersdorf Ukraine, IDS Group Ukraine, Ferrero Ukraine, Альфа-Банк
Украина,
Bunge Украина
|
|
24
|
RAPP
Ukraine
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing
|
JTI
(Ukraine, Belarus, Kazakhstan), SunInBev, Credit Agricole, Disney
Channel
|
|
25
|
COXO
Digital
|
Digital
Marketing, Creative Services, Media Planning and Buying
|
Kimberly
Clark Ukraine, Крымская
Водочная
Компания,
Bacardi-Martini Ukraine, Астелит,
Новые
Продукты,
Nestle Ukraine
|
|
26
|
MEX
Advertising
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
МТС,
ВОЛЯ,
JSI, Discovery, АТБ
|
|
27
|
SEVEN
Communications
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Creative
Services, Media Planning and Buying, PR
|
BASF,
Intel, Dell, ВБФ
І.
Янковського
«Ініціатива
заради
майбутнього»,
Sanitec Group (Colombo), Kingston, Drobak, Foxtrot, Limagrein,
Верес,
Henkel, Орбиталь
|
|
28
|
Quest
Event
|
Consumer
marketing, Event marketing & Sponsorship
|
Лаборатория
Касперского,
Телеканал
СТБ,
IT Outsourcing, ERC, Метинвест,
ДТЭК
Интерпайп,
Imena.UA, HP, Телеканал
«Украина»,
Телеканал
«Интер»,
Bayer, Seldico-LVMH, АИС,
Symantec, Herbalife, Global Logic
|
|
29
|
FRESH
MARKETING
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship,
Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services
|
Intel,
Microsoft
|
|
30
|
ТО
"Два Товарища"
|
Event
marketing & Sponsorship, TV production
|
Philip
Morris Ukraine, УкрСиббанк,
BNP, Paribas Group, Компанія
"АМКОР",
Компанія
CS
|
|
Группа
6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн.
грн
|
|
31
|
NewStore
Marketing
|
Trade
marketing проекты, IT & Digital solutions,
CRM-аутсорсинг, Consumer & shopper marketing
проекты, полевые проекты, data base
management, events & конференц-сервис,
персональные коммуникации, etc.
|
JTI-Belarus,
Ukrsibbank, Colgate-Palmolive
|
|
Группа
7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2
млн. грн.
|
|
32
|
Brandcom
|
Event
marketing & Sponsorship, Digital Marketing, Нестандартные
коммуникации,
Creative Services, PR
|
Samsung
Украина,
Укргазбанк,
Bayer Ukraine, Henkel Bautechnik, Эльдорадо
(Технополис)
|
|
33
|
АТК
Creatida
|
Consumer
marketing, Trade marketing, Нестандартные
коммуникации, PR, опросы общественного
мнения
|
Крымпотребсоюз
|
Таблица
3. Распределение доходов агентств-участников
по сегментам в 2013
году.
|
№
|
Trade
marketing
|
Consumer
marketing
|
Event
marketing & Sponsorship
|
Digital
Marketing
|
Direct
& Loyalty marketing
|
Нестандартные
коммуникации
|
|
34%
|
33%
|
18%
|
7%
|
5%
|
3%
|
|
1
|
Pulse
|
Havas
Engage Ukraine
|
MAG/FCB
MS
|
Pulse
|
Talan
Communications
|
Talan
Communications
|
|
2
|
TMA
DRAFT Ukraine
|
Pulse
|
A-Group
|
RAM
360 Agency
|
RAM
360 Agency
|
MAG/FCB
MS
|
|
3
|
A-Group
|
MAG/FCB
MS
|
Pulse
|
MAG/FCB
MS
|
Pulse
|
ВАВИЛОН
|
|
4
|
TEAM
247
|
Clever
Force
|
Momentum
|
COXO
Digital
|
Paradigm
Consulting Group
|
QUBE
|
|
5
|
Paradigm
Consulting Group
|
TMA
DRAFT Ukraine
|
Full
Contact
|
Paradigm
Consulting Group
|
Full
Contact
|
Communication
Unlimited
|
|
6
|
RAM
360 Agency
|
A-Group
|
Talan
Communications
|
Talan
Communications
|
Havas
Engage Ukraine
|
Full
Contact
|
|
7
|
Full
Contact
|
Talan
Communications
|
Havas
Engage Ukraine
|
QUBE
|
MAG/FCB
MS
|
Havas
Engage Ukraine
|
|
8
|
Communication
Unlimited
|
Paradigm
Consulting Group
|
Paradigm
Consulting Group
|
RAPP
Ukraine
|
Prospects
Ukraine
|
Paradigm
Consulting Group
|
|
9
|
Talan
Communications
|
Full
Contact
|
Communication
Unlimited
|
Havas
Engage Ukraine
|
TWIGA
|
J&I
Advertising & PR
|
|
10
|
IMPACTO
|
Prospects
Ukraine
|
All
Motion
|
TWIGA
|
NewStore
Marketing
|
MEX
Advertising
|
|
11
|
Lex
Marketing
|
IMPACTO
|
ТО
"Два Товарища"
|
Momentum
|
RAPP
Ukraine
|
TWIGA
|
|
12
|
MAG/FCB
MS
|
AdHorse
|
AdHorse
|
Prospects
Ukraine
|
J&I
Advertising & PR
|
FRESH
MARKETING
|
|
13
|
TWIGA
|
J&I
Advertising & PR
|
SEVEN
Communications
|
NewStore
Marketing
|
SEVEN
Communications
|
АТК
Creatida
|
|
14
|
Prospects
Ukraine
|
Momentum
|
TMA
DRAFT Ukraine
|
TMA
DRAFT Ukraine
|
|
Brandcom
|
|
15
|
All
Motion
|
Quest
Event
|
MEX
Advertising
|
A-Group
|
|
|
|
16
|
AdHorse
|
ВАВИЛОН
|
ВАВИЛОН
|
MEX
Advertising
|
|
|
|
17
|
Havas
Engage Ukraine
|
TWIGA
|
WHITE
|
J&I
Advertising & PR
|
|
|
|
18
|
WHITE
|
WHITE
|
QUBE
|
FRESH
MARKETING
|
|
|
|
19
|
FRESH
MARKETING
|
All
Motion
|
TWIGA
|
SEVEN
Communications
|
|
|
|
20
|
QUBE
|
Communication
Unlimited
|
TEAM
247
|
Brandcom
|
|
|
|
21
|
RAPP
Ukraine
|
RAM
360 Agency
|
RAM
360 Agency
|
|
|
|
|
22
|
MEX
Advertising
|
MEX
Advertising
|
Quest
Event
|
|
|
|
|
23
|
NewStore
Marketing
|
QUBE
|
J&I
Advertising & PR
|
|
|
|
|
24
|
J&I
Advertising & PR
|
FRESH
MARKETING
|
IMPACTO
|
|
|
|
|
25
|
SEVEN
Communications
|
TEAM
247
|
RAPP
Ukraine
|
|
|
|
|
26
|
АТК
Creatida
|
SEVEN
Communications
|
FRESH
MARKETING
|
|
|
|
|
27
|
|
RAPP
Ukraine
|
Brandcom
|
|
|
|
|
28
|
|
NewStore
Marketing
|
|
|
|
|
|
29
|
|
АТК
Creatida
|
|
|
|
|
***
Международная
Ассоциация Маркетинговых Инициатив
(МАМИ)
www.mami.org.ua - официальная
отраслевая организация рынка маркетинговых
сервисов, объединяет около 50
агентств. Создана 19 мая, 2006 года.
Цель
ассоциации
- способствовать высокому развитию
рекламного бизнеса, стимулировать
конкуренцию и улучшить профессиональный
уровень компаний, которые используют
маркетинговые сервисы.
МАМИ
вывела украинскую непрямую рекламу на
новый уровень развития, а статус
Международной Ассоциации позволяет
украинским специалистам не только
обмениваться опытом с иностранными
коллегами, но и создавать поле эффективной
интернациональной коммуникации.
МАМИ
осуществляет ряд проектов: публикует
прогнозы развития рынка, проводит ряд
исследований, составляет рейтинги
агентств маркетинговых сервисов по
креативности и доходам, проводит
образовательные мероприятия для опытных
и начинающих специалистов отрасли, и
многое другое.
InMind
www.inmind.com.ua
- исследовательское агентство полного
цикла, предоставляет полный спектр
услуг в области маркетинговых исследований
и
консалтинга: количественные и качественные
исследования рынка, потребителей,
продукта, медиа, а также инновационный
анализ и исследовательский аудит.
InMind
уже
более 6 лет является
исследовательским партнером индексов
бизнес-климата Европейской
Бизнес Ассоциации, среди
которых Индекс инвестиционной
привлекательности Украины, Налоговый
Индекс, Таможенный Индекс и Индекс
доверия судебной системе.
InMind
- официальное рейтинговое агентство
конкурсов «Фавориты Олимпа» и «Фавориты
успеха» с 2004 года.
|
главная
о портале
новости и релизы
рассылка новостей
каталог компаний
регистрация
партнеры
реклама
